8月12日财经早餐:CPI升势放缓,美元走低黄金创三个月来最大涨幅,油价反弹近4%

2021-08-12 06:12:07 海临风 11454
汇通网讯——8月11日美元下跌,数据显示,美国7月消费者价格升势有所放缓,在一定程度上减轻了美联储开始放慢月度购债步伐的压力。现货黄金收涨1.32%,报1751.7美元/盎司,创出三个月最大涨幅,温和的美国消费者物价数据缓解了人们对美联储将比预期更早缩减经济支持的担忧。油价尾盘较日低回升近4%,之前拜登政府表示不会呼吁美国油企增加原油产量,并称敦促OPEC增产的努力是一个更长期的计划。
周三(8月11日)美元指数走低,稍早公布的数据显示7月消费者价格涨幅有所缓和,从而缓解了对美联储可能加快启动减码的揣测;而欧元则七个交易日以来首次走强,挪威克朗和纽元领涨G-10货币。现货黄金涨逾20美元,一度刷新日高至1754.45美元/盎司,因为在数据显示美国通胀放缓后美元下跌,缓解了对美联储可能很快缩减刺激措施的担忧。油价涨超1%,美元走弱抵消了政府报告显示原油库存降幅低于预期的影响,稍早一度下跌2.4%,因美国呼吁OPEC+联盟以更快速度恢复产量。
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商品收盘方面, COMEX 12月黄金期货收涨1.2%,报1753.30美元/盎司。WTI 9月原油期货收涨0.96美元,涨幅1.40%,报69.25美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.81美元,涨幅1.14%,报71.44美元/桶。
 
美股收盘情况:标普500指数上涨0.3%,报4447.7点;道琼斯工业平均指数上涨0.6%,报35484.97点;纳斯达克综合指数下跌0.2%,报14765.13点;纳斯达克100指数下跌0.2%,报15027.76点;罗素2000指数上涨0.5%,报2250.343点。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
14:00英国第二季度GDP年率初值(%)-6.122.1
14:00英国第二季度GDP季率初值(%)-1.64.8
14:00英国6月工业产出月率(%)0.80.3
14:00英国6月工业产出年率(%)20.69.4
14:00英国6月季调后商品贸易帐(亿英镑)-84.81-92
14:00英国6月季调后贸易帐(亿英镑)8.844
14:00英国6月GDP月率(%)0.80.8
20:30美国截至8月7日当周初请失业金人数(万)38.537.5
20:30美国截至7月31日当周续请失业金人数(万)293290
20:30美国7月PPI年率(%)7.37.2
20:30美国7月核心PPI年率(%)5.65.6

16:00 IEA公布月度原油市场报告

全球主要市场行情一览


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美国股市周三上涨至创纪录高位,债券也走高,此前一份报告显示通胀放缓,缓解了投资者对经济刺激措施可能很快减码的担忧。标普500指数和道琼斯工业平均指数都攀升至纪录新高;相对于去年3月份的低点,标普500指数几乎上涨了一倍。

数据显示7月份CPI环比上涨0.5%,低于6月份0.9%的升幅;同比上升5.4%,预期为5.3%。鉴于美联储主席鲍威尔和其他官员讨论取消刺激措施的前景,因此物价数据受到投资者的密切关注。iCapital Network的首席投资策略师Anastasia Amoroso表示,这份报告中应该会让美联储感到安心,但9月宣布减码并非板上钉钉,决策者应该关注德尔塔变异毒株如何影响休闲和酒店业。疫情有可能会导致8月份经济活动下降。

虽然CPI数据与预期相符,但可能还需要数月的数据才能解决有关通胀压力是否是暂时性的争论。由于投资者从亚马逊等传统成长型股票转向周期性股票,科技股权重较高的纳斯达克100指数下跌。

贵金属与原油


现货黄金周三收涨1.32%,报1751.7美元/盎司,创出三个月最大涨幅,因为在数据显示美国通胀放缓后美元下跌,缓解了对美联储可能很快缩减刺激措施的担忧。
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美国7月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.5%,符合经济学家的预期,令美联储必须采取行动缓解通胀压力的担忧减轻。在围绕美联储紧缩政策时间表的讨论中,通胀压力将持续多久一直是核心话题。黄金价格周一跌至3月份以来的最低水平,因为之前一份就业报告显示美国劳动力市场以比预期更快的速度复苏。

Infrastructure Capital Advisors驻纽约的首席执行官Jay Hatfield表示,之前人们担心通胀数据会再度火爆,因此数据公布后,市场出现了警报解除后的上涨。

油价周三上涨,美元走弱抵消了政府报告显示原油库存降幅低于预期的影响;美国原油期货上涨逾1.4%,稍早一度下跌2.4%,因为美国呼吁OPEC+联盟以更快速度恢复产量。
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美元走弱,提振了以美元计价的大宗商品的吸引力;数据显示美国消费者价格指数升幅在7月份放缓,减轻了对美联储减码刺激措施的担忧。

瑞穗证券美国公司的期货部门主管Bob Yawger表示,美元指数正在帮助所有大宗商品,在今天的数据发布后也帮助支撑了原油市场。

美国呼吁OPEC+联盟更快恢复产量之后,油价在周三早些时候承压。最近几个月,全球最大石油消费国美国的汽油价格稳固地保持在每加仑3美元上方,给抗疫限制措施放松之后出行的人们带来经济压力。

美国能源信息管理局的报告显示,汽油库存下跌,纽约港和西海岸的汽油库存均出现大幅减少,但是汽油总体需求下降。

外汇


美元在纽约午后交易时段延续跌势,因10年期美债收益率在一次稳健发行结果公布后下跌;稍早公布的数据显示7月消费者价格涨幅有所缓和,从而缓解了对美联储可能加快启动减码的揣测。美股创下历史新高,而欧元则七个交易日以来首次走强。挪威克朗和纽元领涨G-10货币。
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美元指数跌0.16%至92.90,一度触及93.195,为4月1日以来最高,距离2021年迄今高位93.439不远,但在美国通胀数据公布后遭到抛售。数据显示,美国消费者物价指数(CPI)继6月上涨0.9%之后,上月又上涨了0.5%??鄢ǘ越洗蟮氖称泛湍茉闯煞?,核心CPI继6月份上涨0.9%之后,又上涨了0.3%。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示,CPI报告足以为美元带来一些获利了结,但归根结底,这并不能改变美联储的立场,他们仍将宣布缩减资产购买计划,很可能在接下来的六周内发生。

法国农业信贷银行Valentin Marinov称投资者应该逢低买入美元,尤其是兑日元等低收益货币,他在谈到CPI数据时说,美联储政策和美元前景料不会因为该数据而有很大变化。

欧元兑美元上涨0.16%至1.1739;盘中一度涨0.3%;早些时候曾触及1.1706,为3月底以来最低;交易员仍在关注年内低点1.1704美元。

美元兑日元下跌0.13%至110.43;稍早一度触及110.80,为一个多月来高点

英镑兑美元涨0.18%至1.3868,英国第二季度GDP数据将于周四公布。

美元兑加元跌0.13%至1.2504;盘中低点在1.2490;1个月加元隐含波动率跌至6月份以来的最低水平。澳元兑美元上涨0.33%至0.7374;纽元兑美元涨0.46%至0.7042。

国际要闻


EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少44.8万桶至4.388亿桶】截至8月6日当周,EIA汽油库存减少140.1万桶,精炼油库存增加176.7万桶;库欣原油库存减少32.5万桶,跌至2018年11月以来的最低水平。上周美国国内原油产量增加10万桶至1130万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口639.6万桶/日,较前一周减少3.6万桶/日;美国上周原油出口增加75.9万桶/日至266.3万桶/日。

【达拉斯联储卡普兰:美联储应当在9月份宣布关于减码QE的决定,FOMC应当从10月份开始行动】

【美国总统拜登:就通胀而言,最新CPI报告是“好消息”。联邦政府正致力于推动港口运作,努力解决天然气价格问题,希望天然气降价方案不会招致任何因素的阻挠。已经授意联邦贸易委员会(FTC),以确保天然气市场的公平竞争。OPEC需要扭转新冠肺炎流行病疫情期间的石油减产行动】

【美国7月预算赤字3020亿美元,创同期历史新高】当前财年头10个月,美国预算赤字累计超过2.5万亿美元。美国国会预算管理办公室(CBO)预计,全年预算赤字可能维持在上个财年3.13万亿美元的水平附近,那是战后最大年度预算赤字。

【亚特兰大联储主席博斯蒂克:美联储的充分就业承诺意味着,FOMC不会太快加息,近期通胀的上升似乎只是暂时的。FOMC将不会因为担心通胀,而先发制人地提高利率以应对火爆的劳动力市场。美国高通胀问题不会持续太长时间,长期之内将回归2%的通胀目标。如果没有实际数据证明通胀问题已经到来并且可能持续下去,我们将允许劳动力市场继续前进,我相信这有助于朝着长期的充分就业目标取得进展】
 
【债务上限料成“烫手山芋” 风声已刮到美国货币市场】货币市场交易员们开始担心债务上限之争很可能将持续到最后时刻。早前46位共和党参议员在一份联署信中表示,不会投票赞成提高债务上限。这可能会进一步打击短期融资市场,目前10月和11月到期的国库券价格已经低于其他短期债券。随着财政部用完所有缓冲资金并削减国库券发行(以此释放部分举债空间),短期融资市场的供需失衡情况很可能还将持续。道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示,“这是个政治上的烫手山芋,看起来还会有一场争斗”。 

国内要闻


【中信证券:社融增速已位于年内低点,四季度有望小幅反弹】中信证券点评7月金融数据指出,7月人民币新增信贷大体符合预期,但票据“冲量”的特征较为明显,显示出实体融资需求有所走弱。当月社融同比增速回落0.3个百分点,低于预期,主要受社融口径下信贷同比少增、表外票据多减、以及政府债融资处于低位等原因所致。当月M2增速回落0.3个百分点,M1、M2剪刀差继续扩大。我们认为现阶段社融增速已位于年内低点,后续若果地方债发行节奏如预期加快,预计社融增速将逐步企稳,到四季度有望小幅反弹。(证券时报)

【制造业应主动应对PPI、CPI“剪刀差”扩大】7月份,PPI和CPI的“剪刀差”达到8个百分点,为有数据以来的新高。这透露出的一个重要信号,价格上涨从上游向下游传导不顺畅,转移成本能力较弱,压制了中下游企业特别是制造业的投资扩产意愿。面对生产资料价格上涨,一系列“保供稳价”政策和举措密集出台??梢栽て诘氖?,随着这些调节措施相继落实,供需矛盾将得到缓解,大宗商品价格有望进一步回归合理区间。但政策调控,只是一个方面的应对。对受大宗商品价格影响较大的制造业而言,更要主动采取相应举措,做好成本管控、自我减压,积极应对“剪刀差”扩大带来的影响。(证券日报)

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行情

美元指数 92.57 0.01 0.01%
欧元美元 1.1785 -0.0012 -0.1%
英镑美元 1.3863 -0.0003 -0.02%
美元日元 109.36 -0.23 -0.21%
美元人民币 6.4761 -0.0013 -0.02%
现货黄金 1774.47 -5.28 -0.3%
现货白银 23.529 -0.220 -0.93%
美原油 67.11 -1.33 -1.94%
澳元美元 0.7337 -0.0033 -0.45%
美元加元 1.2547 0.0032 0.26%
上证指数 3517.34 1.05 0.03%
日经225 27523.19 -453.96 -1.62%
英国FT 7159.14 -59.57 -0.83%
德国DAX 15912.43 -65.01 -0.41%
纳斯达克 14822.90 6.64 0.04%
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